Structurer la facturation et le suivi commercial
Le CRM DGTools aide à sécuriser tout le cycle commercial: prospect, devis, validation, facture, relance et historique. L'objectif est simple: mieux suivre, mieux facturer, intégrer les exigences de facturation électronique et mieux piloter.
Pipeline commercial
Documents centralisés
Relances et statuts
Factur-X et facturation électronique
Mieux suivre les affaires du premier contact au règlement
Un pipe lisible
Chaque affaire avance avec un statut clair, des actions identifiées et une lecture immédiate des opportunités à traiter.
Documents reliés au client
Les devis, factures, pièces jointes et échanges restent regroupés dans la même fiche, avec la possibilité d'éditer des factures Factur-X pour la facturation électronique.
Une vision de pilotage
Montants en cours, devis à relancer, factures émises ou dossiers chauds: les indicateurs utiles sont visibles au bon endroit.
Un usage transversal
Ce cas d'usage convient autant à une petite structure qu'à une équipe plus installée qui veut sécuriser son suivi commercial et fiabiliser sa facturation.
Suivi des opportunités
Identifier les affaires en cours, les montants potentiels et les prochaines actions commerciales à mener.
Gestion des devis
Conserver un historique des versions, suivre les validations et relancer les propositions restées sans réponse.
Facturation plus propre
Rattacher les factures aux bonnes affaires, mieux lire les encaissements, sécuriser les relances administratives et préparer une gestion plus fluide de la facturation électronique avec Factur-X.
Automatisations utiles
Déclencher des rappels, statuts ou notifications pour fluidifier le quotidien sans ajouter d'outil annexe.
Le CRM devient la colonne vertébrale commerciale
L'enjeu n'est pas seulement d'émettre des documents, mais de garder une lecture cohérente de la relation client, du chiffre en cours de construction et des obligations qui évoluent autour de la facturation électronique.